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Convierte una conversación de Instagram en un siguiente paso claro
Etapas, responsables y acciones en Sayw CRM para que las consultas útiles no se pierdan en la bandeja de entrada.
Pedir un recurso no equivale a comprar
Quien pide una hoja de ejercicios ha pedido eso. Distingue esa solicitud de una persona que describe un proyecto, pide presupuesto o acuerda una reserva. Contar cada descarga como oportunidad cualificada llena el tablero sin aclarar el trabajo.
Sayw CRM admite etapas desde Nuevo, En cualificación, Cualificado y Propuesta hasta Ganado o Perdido. Acordad qué evidencia necesita cada cambio. La etapa debe reflejar lo que sabéis, no lo que esperáis que ocurra.
| Etapa | Evidencia necesaria |
|---|---|
| Nuevo | Hay conversación; la necesidad aún no está clara |
| Cualificado | Alcance y plazo adecuados confirmados |
| Propuesta | Se compartió una propuesta real |
| Ganado | Se verificó la condición acordada de reserva o pago |
Registra lo útil para la próxima conversación
Un fotógrafo puede necesitar tipo de sesión, ubicación, plazo e interés en un presupuesto. Escribe una nota que un compañero pueda leer antes de responder. No copies toda la conversación privada en un campo general.
Si la IA reunió información, compara el resumen con los mensajes antes de comprometerte. El presupuesto puede ser provisional y una fecha puede referirse al evento, no a una reserva. Conserva esa incertidumbre en la nota.
Asigna un responsable a la acción
Selecciona a la persona responsable y una acción concreta. «Hacer seguimiento» es vago. «Responder a su pregunta sobre la ubicación» describe el trabajo y se refiere a una solicitud existente.
Revisa el chat antes de enviar: otro compañero puede haber respondido. Una tarea interna no anula las reglas de Instagram ni justifica recordatorios no solicitados. Si la persona rechaza la oferta, registra el resultado y detén la secuencia comercial.
Lee el último mensaje
Comprueba qué pidió y si ya recibió respuesta.
Asigna el trabajo
Nombra responsable y respuesta o decisión necesaria.
Actualiza con evidencia
Mueve la etapa cuando se cumpla la condición acordada.
Revisa conversaciones detenidas sin inventar resultados
Revisa regularmente las oportunidades sin responsable o siguiente acción. Si el proyecto ya no encaja, registra el motivo real en vez de dejarlo indefinidamente en Propuesta.
Ganado es una etiqueta de trabajo. Sin una confirmación de pago, no lo informes como ingresos cobrados. La reserva o el proveedor de pagos deben seguir siendo la fuente de verdad comercial.